CBD : +100 chiffres sur le marché français et mondial du cannabidiol Découvrez les chiffres du marché du CBD en France

La France, leader européen de la production de chanvre

La France est le premier producteur de chanvre européen et le troisième mondial après la Chine et le Canada. Dans le détail :

• L’Hexagone accapare plus de 60 % de la production européenne de chanvre;
• 1 713 tonnes de semences certifiées par an;
• 17 900 hectares de surface cultivée, loin devant l’Italie (4 000 hectares) et les Pays-Bas (3 833 hectares);
• 1 414 producteurs;
• 6 chanvrières;
• 70 % de la production française de chanvre est exportée.

Source : Interprofession du chanvre.

L’engouement des consommateurs français pour les produits au CBD

Depuis la décision historique de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) fin 2020, le marché français du CBD s’est rapidement développé :

• Selon les chiffres de l’Interprofession des métiers du chanvre relayés par le très sérieux média LSA Conso, la France compterait près de 7 millions de consommateurs réguliers ou occasionnels de produits contenant du CBD ou d’autres cannabinoïdes non psychotropes. C’est environ 11 % de la population française… une proportion qui reste inférieure à la moyenne européenne estimée à 16 %;
• 70 % des consommateurs français de produits de CBD sont des hommes;
• 69 % des adultes français ont déjà entendu parler des produits de CBD (fin 2021), et 10 % rapportent l’avoir déjà utilisé (source);
• Environ 3,3 % des adultes français consomment des produits de CBD plusieurs fois par semaine (source);
• Une étude de l’Ifop donne une proportion plus importante, expliquant que 26 % des adultes français ont déjà consommé des produits de CBD ou d’autres cannabinoïdes (2022);
• Malgré une incertitude juridique, l’offre continue de se structurer et de se développer. L’année 2021 a vu l’ouverture de plus de 2 000 magasins spécialisés dans les produits de chanvre légal, soit une progression fulgurante de + 500 % en un an. Ce décompte n’inclut pas les buralistes, les parapharmacies, les grandes surfaces, les supermarchés, les boutiques spécialisées dans les produits de vapotage, etc;
• Les fleurs et les feuilles de CBD pèsent entre 60 et 80 % dans le chiffre d’affaires global du secteur. C’est d’ailleurs ce qui a poussé les professionnels à protester après une décision éphémère du gouvernement d’interdire la commercialisation des feuilles et fleurs de CBD pures en France;
• Le marché français du CBD est estimé à 1 milliard d’euros (2022), mais il devrait dépasser les 2,5 milliards d’euros à l’horizon 2025. Si la grande étude menée par le gouvernement sur les applications thérapeutiques du chanvre aboutit à des conclusions positives, ce chiffre devrait être (largement) revu à la hausse.

Quelles sont les motivations des consommateurs de CBD ?

Une étude britannique a tenté de mettre en lumière les principales raisons qui poussent à la consommation de produits de cannabidiol et de cannabinoïdes :

• La neutralisation de l’anxiété arrive en tête, avec 42,6 % des consommateurs de CBD sondés;
• L’amélioration de la qualité du sommeil, notamment en luttant contre l’insomnie et les troubles du sommeil paradoxal (verbalisation nocturne, réveils en pleine nuit, spasmes musculaires…) arrive en deuxième position, avec 42,5 % des consommateurs sondés;
• Le soulagement du stress occupe la troisième place (37 %);
• L’amélioration de l’état général de santé et le bien-être occupent la quatrième place (37 %).

Une étude américaine a sondé les motivations des consommateurs américains de produits de CBD. Synthèse des résultats :

• Soulager le stress et l’anxiété (49 %);
• Améliorer la qualité du sommeil et lutter contre l’insomnie (42 %);
• Soulager les douleurs articulaires et l’arthrite (27 %);
• Lutter contre la dépression et les troubles de l’humeur (26 %);
• Soulager les migraines et les maux de tête (21 %);
• Usage récréatif, sans effet psychotrope (12 %);
• Améliorer le bien-être des animaux de compagnie (8 %);
• Soulager certains troubles mentaux (8 %);
• Soulager des symptômes digestifs (8 %);
• Utilisation topique pour soigner les pathologies inflammatoires de la peau (acné, psoriasis, eczéma) ou simplement pour prendre soin de sa peau (6 %);
• Pour améliorer le bien-être général (5 %);
• Autres (2 %).

Quid de l’efficacité perçue des produits de CBD ?

Une étude qui a sondé 4 000 consommateurs américains a tenté de quantifier l’efficacité du CBD dans la réduction du stress, l’apaisement des douleurs articulaires et l’amélioration du sommeil. Synthèse des résultats :

• Environ 75 % des consommateurs américains sondés estiment que le CBD est au moins modérément efficace pour traiter ces symptômes ;
• Environ la moitié des consommateurs américains interrogés estiment que le CBD est « très » ou « extrêmement » efficace pour traiter ces symptômes;
• 63 % des consommateurs estiment que le cannabidiol est efficace pour soulager le stress et l’anxiété;
• 52 % des consommateurs sondés affirment que le CBD est efficace pour améliorer la qualité et la quantité de sommeil;
• 38 % estiment que le cannabidiol est efficace pour soulager les douleurs articulaires.

Une étude a montré que parmi les consommateurs français de produits de CBD, 32.4 % sont des usagers de cannabis. « Le CBD permettrait de contrecarrer certaines conséquences découlant de l’usage du cannabis, notamment l’anxiété ou la paranoïa », peut-on lire dans l’étude.

Le CBD et nos animaux domestiques

Les animaux domestiques possèdent eux aussi un système endocannabinoïde. Ils peuvent donc théoriquement bénéficier des effets antalgiques, anti-inflammatoires et apaisants des produits de CBD.

Les chiffres suivants concernent les Etats-Unis, dans la mesure où aucune étude française (ou européenne) n’a été réalisée à l’écriture de ces lignes :

• Aux Etats-Unis, 24 % des personnes possédant un animal de compagnie utilisent des produits de CBD pour eux ou pour leur animal;
• Les produits de CBD pour les animaux domestiques ont généré un chiffre d’affaires de 560 millions de dollars sur le marché américain en 2021;
• 74 % des consommateurs de CBD aux Etats-Unis ont au moins un animal de compagnie;
• Les produits de CBD pour les animaux domestiques pèseront environ 5 % dans les ventes d’huiles de CBD à l’horizon 2025 sur le marché américain.

Le CBD, une molécule (très) rentable

• On estime qu’une boutique de CBD en ligne dégage une marge nette comprise entre 15 et 35 %, soit un profit net situé entre 15 000 et 35 000 € pour 100 000 € de chiffres d’affaires;
• Le rendement moyen de l’hectare de chanvre est estimé à 2 500 €, soit 8 fois plus qu’un hectare de blé.

Taux maximal de THC : la France reste sur un plafond prudent

Le THC (tétrahydrocannabinol) est la principale molécule psychotrope de la plante de chanvre. En clair, c’est la substance responsable de l’effet « planant » du cannabis. Les pays qui ont légalisé la consommation de CBD ont tous mis en place un taux maximal de THC dans les produits contenant des cannabinoïdes :

• Comme la majorité des pays de l’UE, la France a adopté une position conservatrice, avec un taux de THC inférieur à 0.3 % (0.2 % avant 2022), gage d’absence de tout effet psychotrope dans les produits de CBD commercialisés;
• L’Italie a été moins conservatrice, avec un taux maximal de THC fixé à 0.5 %;
• La Suisse est le pays le plus « tolérant » envers le THC, avec un taux maximal de 1 %;
• Les Etats-Unis sont alignés sur le plafond européen, avec une limite à 0.3 % de THC.

Le marché mondial des produits de CBD

Les statistiques sur le marché mondial des produits de CBD sont à prendre avec des pincettes, dans la mesure où les études donnent des chiffres très variables, avec des écarts qui peuvent atteindre 300% d’un organisme à l’autre. Le fait que le marché du CBD ne soit pas forcément bien régulé partout n’est sans doute pas étranger à ce problème de précision.

Selon Grand View Research, la taille du marché mondial des produits contenant du cannabidiol (CBD) et d’autres cannabinoïdes non psychotropes (CBG, CBN, CBC…) est évaluée à 5,18 milliards de dollars en 2021. Selon une autre étude réalisée par Global Market Insight, le marché mondial du CBD serait plutôt estimé à 15 milliards d’euros en 2022.

• Selon Grand View Research, le marché mondial du CBD devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,8% entre 2022 et 2030. Si l’on se fit plutôt à l’étude réalisée par Global Market Insight, la croissance annuelle du marché du CBD serait plutôt de l’ordre de 20% par an de 2021 à 2028;
• Selon une étude Pont Europe, le marché européen du CBD pèserait environ 2,2 milliards d’euros en 2022, avec un taux de croissance annuel composé de 20 % entre 2021 et 2028;
• C’est le segment Business to Business (B2B) qui domine le marché mondial du CBD, puisqu’il a généré 59 % des revenus en 2020;
• Aux Etats-Unis, le marché du CBD devrait atteindre 25 milliards de dollars à l’horizon 2025 (source);
• Selon Forbes Health, les produits de CBD les plus consommés aux Etats-Unis sont les aliments au cannabidiol (58 %), les capsules et les huiles de CBD (55%), les lotions au CBD (53 %), les crèmes et autres produits topiques (42 %), les produits de vapotage (32 %), les fleurs de CBD (16 %) et d’autres produits peu habituels (2 %);
• Un américain sur 7 consomme du cannabidiol (ou d’autres cannabinoïdes hors THC) quotidiennement (source);
• La proportion des consommateurs de produits de CBD dans la population américaine devrait passer de 6 % en 2018 à 35 % en 2024;
• Aux Etats-Unis, 72 % des consommateurs de CBD sont des hommes;
• Le CBD est consommée par 20 % des Américains âgés de 18 à 29 ans, 16 % pour la tranche d’âge 30 – 49 ans, 11% chez les 50 – 64 ans et 8% des plus de 64 ans.

La filière pharmaceutique est particulièrement représentée dans la demande B2B. Les besoins de l’industrie pharmaceutique en cannabidiol (CBD) et en cannabinoïdes devrait croître de plusieurs points entre 2022 et 2030 pour plusieurs raisons :

• Multiplication des essais cliniques en cours pour confirmer (ou infirmer) les effets apaisants, antalgiques, anti-inflammatoires et antioxydants du CBD;
• Évolution rapide des techniques de transformation du CBD à moindre coût;
• Engouement des professionnels de la médecine douce et/ou alternative pour les produits à base de CBD.

Source : Grand View Research

Le CBD et le chanvre légal affolent le web !

• Le nombre de requêtes autour du cannabidiol a progressé de plus de 400% entre 2015 et 2021 (Google Trends);
• Un pic historique de requêtes autour du CBD a été atteint début janvier 2022. Ce pic s’explique par la publication du fameux arrêté gouvernemental interdisant la commercialisation des feuilles et fleurs de CBD brut, puis par la levée temporaire de cette interdiction par le Conseil d’Etat trois semaines plus tard;
• Aujourd’hui, le terme « CBD » est saisi 78 000 fois par mois sur Google.fr;
• Selon une étude réalisée par Brightfield Group, 40 % des ventes de produits de CBD et de chanvre légal se font en ligne aux Etats-Unis. Aucune étude similaire n’a été réalisée en France.

En France, le CBD a fait une incursion en grande surface

En plus des boutiques en ligne, qui restent le fournisseur privilégié des aficionados de la molécule grâce à un choix très large, les produits de CBD sont disponibles dans les pharmacies et les parapharmacies, les épiceries fines, les bureaux de tabac et les grandes surfaces. Début 2022, Monoprix a fait circuler un « CBD Truck » en région parisienne pour promouvoir son rayon « CBD » ouvert dans 250 magasins urbains, partout en France.

Le CBD et les effets secondaires

Bien que le CBD soit généralement très bien toléré par l’organisme, certains effets secondaires bénins et temporaires peuvent apparaître. Dans une étude américaine, environ 33 % des utilisateurs de CBD ont rapporté des effets secondaires légers comme une bouche sèche, une stimulation de l’appétit, une fatigue et une légère irritation des yeux.

CBD : les habitudes de consommation des Français en quelques chiffres clés

En tant qu’acteur incontournable dans le marché français du CBD et, plus largement, des cannabinoïdes non psychotropes et du chanvre légal, notre boutique en ligne est en mesure de vous donner des statistiques relativement représentatives des habitudes de consommation des Français.

#1 Le panier moyen

Le panier moyen représente le montant moyen d’une commande sur le marché du CBD. Pour le calculer, il suffit de diviser le chiffre d’affaires cumulé par le nombre de commandes sur l’année. Ainsi, le panier moyen est de 62,74 €.

#2 Le classement des produits les plus achetés par les consommateurs de CBD

Sans surprise, ce sont les fleurs de CBD qui caracolent en tête des produits de cannabidiol les plus plébiscités et ce, malgré le brouhaha juridique qui a failli aboutir à l’interdiction de la commercialisation des fleurs et feuilles de CBD brut en France, avant l’intervention du Conseil d’Etat.

Dans le détail, voici un tableau de synthèse qui classe les produits les plus vendus en France, avec le pourcentage sur l’ensemble des ventes et le prix moyen de la catégorie.

Comme vous pouvez le constater, ce sont les fleurs de CBD qui suscitent le plus l’engouement des consommateurs de CBD. Il faut dire que ce format cumule les bons points :

• Les fleurs de CBD sont appréciées des puristes passionnés par l’histoire des souches et des variétés, les croisements, etc;
• Les fleurs de CBD sont polyvalentes, dans la mesure où elles peuvent être consommées dans une infusion ou une décoction, être inhalées grâce à un vaporisateur adapté, venir assaisonner des plats du quotidien, etc;
• Les fleurs de CBD couvrent toutes les concentrations, de la fleur légère à la fleur ultrapuissante;
• Les consommateurs ont le choix entre les fleurs de CBD cultivées en intérieur (Indoor), en extérieur (Outdoor) ou sous serre (Greenhouse), chaque mode de culture ayant ses avantages et ses inconvénients.

#3 Quelles sont les tranches d’âge les plus représentées ?

Les produits de CBD sont interdits aux mineurs, et nous mettons un point d’honneur à vérifier l’âge des consommateurs avant de valider une commande. Comme vous allez pouvoir le constater, les produits de CBD sont consommés par tous les âges, de 18 à plus de 60 ans :

• 18 – 24 ans : 10.3 % ;
• 25 – 34 ans : 29.4 % ;
• 35 – 49 ans : 28.5 % ;
• 50 – 59 ans : 0.05 % ;
• 60 ans et plus : 25.7 %.

#4 Quel est le prix moyen des fleurs de CBD en B2C ?

Le prix moyen du gramme de fleurs de cannabidiol dans le marché du B2C se situe entre 3 et 15€ selon la concentration et la souche.

#5 Quels sont les prix des produits de CBD en B2B (grossiste) ?

Les tarifs « grossiste » des fleurs de CBD varient largement en fonction de la souche, de la concentration et du mode de culture (Indoor, Outdoor ou Greenhouse).

Voici quelques exemples :

• Fleurs Pop Corn Outdoor : 0.45 € le gramme pour une quantité de 1 000 g;
• Fleurs OG Kush Greenhouse : 0.85 € le gramme pour une quantité de 1 000 g;
• Fleur Amnesia Indoor : 2.30 € le gramme pour une quantité de 1 000 g.

Les formats de type « crumble », « cristal » et « astéroïde » sont plus chers dans la mesure où ils sont ultraconcentrés :

• Fleurs Moonrock 70 % : 3.20 € le gramme pour une quantité de 1 000 g;
• Crumble CBD 92.9 % : 3.30 € le gramme pour une quantité de 1 000 g;
• Crystal CBD 99.9 % : 3.00 € le gramme pour une quantité de 1 000 g.

Sources : 

- Interprofession des métiers du Chanvre
- Semae.fr
- Theconversation.com
- National Library of Medicine (NIH)
- Crossrivertherapy.com
- Grandviewresearch.com
- Gminsights.com
- Forbes.com/health
- Brightfieldgroup.com
- 321CBD